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中金公司11月23日发布投资报告，针对兴业银行（601166.SH）配股方案出台，维持“推荐”评级。
兴业银行发布董事会决议公告，通过配股议案。公司计划按照不超过10配2.5的比例融资不超过180亿元补充资本金。
中金公司预计配股价格区间在12~36元。补充核心资本，有利长远发展。配股方案基本符合预期。尽管短期而言，配股方案推出可能会对股价表现带来压力。但是尽早融资有利于兴业银行突破资本瓶颈，保持业务快速增长。
中金公司认为按照180亿元的融资规模和10配1至1.5配股的可能性较高，据此测算，兴业A股收盘价的隐含除权价约38元，相当于配股后14.3倍10年市盈率和2.44倍10年市净率，而股份制银行在考虑摊薄后（补充核心资本充足率至9%），平均10年市盈率在15~16倍，估值仍然吸引，维持“推荐”评级。
