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针对大龙地产(600159.sh)50.5亿夺北京新地王一事，国泰君安23日发布投资报告，给予公司“中性”评级。
11 月20 日，经过190 轮竞价国企大龙地产(600159)以50.5 亿摘得天竺22 号地。大龙地产成为北京楼面地价、总价双料地王 。22 号地位于顺义区后沙峪镇，东至沙峪环中路（裕园路）、西至温榆河大堤路、北至馨园九街、南至天竺开发区21 号地边界。容积率不到0.7，被业内称为“中央别墅区最后一块低容积率用地”。该地块起步价高达14.1 亿元。
国泰君安评论如下：
（1）地价上涨趋势很确定，这也是国泰君安一直坚定推荐华侨城A 和中铁二局的原因，因为他们具有较为确定的拿地模式，拿地成本相对较低。
（2）说明别墅的市场需求还是很旺盛，具有资源价值，供给非常稀缺。所以继续推荐华侨城A、新湖中宝和中粮地产等别墅开发产品占比较高的公司。
（3）该项目地处顺义中央别墅区附近，目前周边别墅售价在2.5--4.5 万元之间，代表性产品有龙湖艳澜山、优山美地等项目。从开发历史看，公司尚无别墅产品开发项目。所以该项目对公司的价值增厚有待观察，给予“中性”评价。
